转自：财联社盛鹏智投
《科创板日报》8月26日讯（编辑 宋子乔）当地时间8月25日，X-energy宣布与亚马逊、韩国水电核电公司（KHNP）及斗山能源（Doosan Enerbility）签署战略合作协议，旨在加速Xe-100第四代先进小型模块化反应堆（SMR）及TRISO-X燃料在美国市场的部署，以满足数据中心和人工智能领域日益增长的电力需求。
此前，亚马逊通过其气候承诺基金向X-energy投资5亿美元，双方计划到2039年在美国部署超5吉瓦的核电项目。
根据协议，KHNP、斗山能源及其他韩国工业伙伴将支持亚马逊与X-energy的这一核能计划，并同步评估全球其他地区的扩张机会。
KHNP隶属于韩国政府控股的顶级电力财团韩国电力公司，斗山能源隶属于韩国历史最悠久、规模最大的顶级私营财团斗山集团。前者负责韩国核电站的建设和运营，是韩国核能领域的重要企业盛鹏智投，在韩国电力供应中占据关键地位，后者在发电设备制造、海上风电、氢能等领域有广泛业务布局，在韩国国内能源市场占据重要地位。
亚马逊近年来持续布局核能领域，采取了直接投资、签署购电协议、股权投资、国际合作等多种方式，主要是为了应对其数据中心和AI业务不断增长的电力需求，并实现其2040年净零碳排放的目标。高盛报告显示，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长160%。核能作为一种稳定、可靠、几乎不间断的基载能源，能很好地满足数据中心，尤其是AI计算的高强度、持续电力需求。
亚马逊重点关注小型模块化反应堆（SMR）这一核能技术。相比传统核反应堆，SMR具有占地面积更小、建设速度更快、理论上更安全灵活等特点，更适合为特定大型设施供电。上文所提的TRISO-X燃料由高浓度低浓缩铀制成，有四层保护屏障，耐高温达1600℃，能防止裂变产物释放，且可高燃耗，提高燃料利用率。不过，SMR技术目前仍处于起步阶段，尚未完全获得监管部门批准。
目前亚马逊已与X-energy在内的三家公司签订合作协议，总计投入资金超过5亿美元，合作项目包括与美国西北能源公司达成合作，计划在美国华盛顿州开发四座小型模块化反应堆，预计到21世纪30年代初，装机容量将达到960兆瓦；在弗吉尼亚州与道明尼能源公司合作，将在该公司现有的核电站附近开发小型模块化反应堆……
不止亚马逊，为发展数据中心，满足日益增长的人工智能与云计算的需求，美国大型科技公司纷纷盯上核电。如OpenAI创始人奥尔特曼投资核裂变初创公司Oklo；谷歌与Kairos、田纳西河流域管理局合作建设50兆瓦核电站Hermes 2，预计2030年为东南部数据中心供电，后续将扩展至500兆瓦装机容量；微软曾合作重启宾夕法尼亚州三哩岛核电站，探索传统核能利用。
华泰证券日前发布研报称盛鹏智投，缺电预期叠加AI提速，看好美国核能发展机遇，自5月23日美国特朗普总统连发四份总统令推动美国核工业振兴以来，产业积极因素持续累积。近期美国PJM电力市场容量招标再度顶格出清，激发了市场对美国缺电和基荷电源建设的关注；叠加特朗普“AI国策”中重点强调电源基础设施建设以及核裂变、核聚变等新兴能源技术开发，该机构看好美国核电增容、重启、新建有望从“预期”走向“现实”。继续看好全球核能产业链投资机会。
国内，7月22日，中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在上海举行。中国聚变公司是中核集团直属二级单位，作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体，中国聚变公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务，并建设技术研发平台和资本运作平台。会上，中国聚变公司与中核集团、中国石油昆仑资本、上海未来聚变、中国核电、浙能电力、国家绿色发展基金和四川重科聚变等股东方签署增资扩股协议，合计投资115亿元，增资完成后中核集团持股50.35%。此次增资系2月28日中核、浙能公告增资聚变公司正式落地，标志着中国聚变能源公司正式启动。
国信证券表示，资本注入将用于技术研发平台建设与产业链整合。国内电力设备新能源板块涉及公司主要包括：
金杯电工：是国内特高压电磁线龙头，相关产品已广泛应用于我国核裂变项目，其中公司研发的第四代核电用超高温电磁线，结束了我国在该领域长期依赖进口的历史；
广大特材：核聚变方面，公司产品包括线圈铠甲材料、马氏体钢和线圈盒，其中超导线圈铠甲用材料并已实现批量化供应；
许继电气：磁约束核聚变领域，公司有极向场新型磁体电源项目的技术能力。
东方电气：核聚变方面，成功研制国际热核聚变实验堆（全球最大“人造太阳”）首批包层屏蔽模块，是未来聚变堆建造所需的关键技术之一。
上海电气：核电设备方面，公司已形成从核岛设备到常规岛设备以及大型铸锻件、核级风机、配套电机、备品备件等完整的核能装备制造产业链。
（科创板日报 宋子乔）
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